线束价格方面,低档汽车、中档汽车、高档汽车线束平均价格分别为2500元、3500元以及4500元;新能源车由于新增高压线束,目前线束平均价格5000元。
从行业竞争格局来看,线束行业为日韩、欧美等外资企业主导。相关数据显示,2021年全球汽车线束企业CR3为71%,分别为矢崎、住友和安波福,市场份额为别为30%、24%、17%。
具体来看全球主要线束企业,莱尼、安波福、德科斯米尔配套大部分德系和美系品牌;日系品牌线束主要有日资线束厂商供应,如住友电气、矢崎等。部分外资企业和国内汽车零部件企业成立合资线束企业,配套上汽大众、一汽大众等合资企业,目前市占率普遍较低;国产线束企业以河南天海、上海金亭、柳州双飞以及昆山沪光为主,近年来持续开拓市场,市场占有率正逐渐提高。
上海金亭、柳州双飞、沪光股份为国内汽车线束主要企业。根据各公司年报,2021年,上海金亭、柳州双飞、沪光股份分别实现营收12.82亿元、22.60亿元及24.48亿元。柳州双飞与沪光营收规模相近,但柳州双飞以商用车及小线束为主,利润率较低;昆山沪光主要向乘用车及新能源客户供应成套线束,单车价值量大,利润率较高。
线束行业主要进入壁垒有供应商资质壁垒、技术壁垒、资金壁垒和管理壁垒,线束企业需在原材料采购、生产加工、市场开拓等方面加强综合管理、提高运营效率。
近年新能源汽车渗透率加速提升。新能源电动车取消了发动机和发动机线束,通过电机驱动。燃油车通常使用12V电压,而新能源电动车通常使用400V或更高的驱动电压,低压线束无法满足动力传输需求。于是在低压线束的基础上,新能源车新增高压线束的需求,主要用在动力电池、驱动电机、车载充电机(OBC)、DC/DC转换器、高压配电盒、电动压缩机以及PTC上,是新增量市场。
近几年,国内汽车市场快速发展,吉利、奇瑞、长城、长安、比亚迪等优秀国产品牌正逐渐崛起。自主品牌本土零部件采购率较高,为国产零部件企业带来发展机遇。随着同步开发和自主研发的能力的提升,加之成本优势和本地化服务优势,本土汽车零部件供应商在部分汽车零部件领域开始进口替代,我国汽车零部件行业正处于逐步实现国产替代的趋势之中。